Búsqueda de contactos de Salesforce

Perspectiva General

La búsqueda de información de contacto es fundamental para mejorar la experiencia de cliente. En esta sección, veremos cómo buscar la información de contacto de un cliente como parte de un Atmosphere® SmartFlow usando el número de teléfono de la persona que llama.

Flujo general

Este tutorial requiere un conocimiento práctico de Atmosphere SmartFlows. Para obtener más información sobre la creación y la terminología de SmartFlows, consulte nuestra guía de inicio rápido: https://www.intelepeer.com/products/documentation/smartflows-quick-start/

 

Un flujo básico que le permite consultar datos de usuario de Salesforce puede lucir así:

 

Veamos cómo hemos creado este flujo.

 

Añada su tipo de Activador

Seleccione y agregue el tipo de activador requerido para su flujo de negocios:

Dé formato a sus números

Entender cómo se almacenan sus datos es fundamental cuando se hace una búsqueda en Salesforce. Los números de teléfono se pueden formatear de distintas formas. Algunas empresas optan por formatear sus números con códigos de país (+1 555 555-1212); algunas incluyen caracteres especiales tradicionales (555) 555-1212) y otras simplemente almacenan una cadena de dígitos (+15555551212).

 

Los números de teléfono en SmartFlows tienen el siguiente formato: +1NNNNNNNNNN. Para obtener mejores resultados, tenemos que eliminar el código de país de nuestro número de teléfono entrante. Para lograr esto, usaremos una combinación de las acciones REGEX y SET para proporcionarnos una variable con el resultado deseado.

 

Configuramos la acción REGEX con las siguientes configuraciones:

 

Esto nos proporcionará tres grupos REGEX nombrados ($REGEX_2., $REGEX_2.1, $REGEX_2.2).

 

$REGEX_2. – contiene la cadena de búsqueda complete.


$REGEX_2.1 – contiene el código de país.


$REGEX_2.2 – contiene la parte del número de teléfono requerido para la búsqueda.

Seguidamente, almacenamos ese valor en una variable qua hayamos escogido para ayudar a mejorar la legibilidad e identificación en nuestro flujo.