¿Cómo enviar y programar?

Para que sus paneles y datos sean enviados por correo electrónico de manera programada o una vez, clic sobre el Ícono Configuraciones (Settings Icon), ubicado en la parte superior derecha del panel.

 

  • Enviar (Send) enviará una vez la información seleccionada.
  • Programar (Schedule) enviará Paneles en el modo deseado y el proceso es similar.

 

Programación de paneles

  1. A la izquierda de la ventana emergente, verá los Paneles que ya ha programado. *Nota: Esta sección no aparecerá si seleccionó Enviar (Send) en el menú desplegable anterior y solo envía datos una vez.
  2. Coloque un título (Give your title a name) es el asunto del correo electrónico que usted recibe con sus datos deseados. 
  3. En la sección ¿A quién debería enviarle el correo electrónico? (Who should it be emailed to), ingrese la dirección o direcciones de correo(s) electrónico(s) del destinatario o de los destinatarios.
    • Ingrese un solo correo electrónico o varios correos electrónicos separados por comas y luego clic en el botón Añadir (Add).
    • Al hacer clic en Incluir un mensaje personalizado (Include a custom message)… usted puede incluir texto en el cuerpo del correo electrónico. 
  4. En la sección Formatear datos como (Format data as), usted puede seleccionar alguno de los siguientes tipos de formato para su reporte: 
    • PDF enviará un correo electrónico con un archivo adjunto del Panel como se aprecia en el portal de IntelePeer. Otras opciones de diseño y tamaño están disponibles en las Opciones Avanzadas (Advanced Options) descritas más adelante. 
    • Visualización (Visualization) enviará un correo electrónico con contenido HTML incorporado del Panel. Otras opciones de diseño y tamaño están disponibles en las Opciones Avanzadas descritas más adelante.  
    • El Archivo CSV ZIP (CSV ZIP file) adjuntará un archivo zip que contiene cada uno de los datos subyacentes del widget. 
  5. *Nota: Esta sección no aparecerá si seleccionó Enviar en el menú desplegable anterior y solo envía datos una vez. 
  6. Clic en Enviar Prueba (Send Test) para recibir una prueba de su reporte programado en los correos electrónicos y parámetros ingresados.
    *Note: This button will not appear if you selected Send in the prior dropdown menu and are only sending data once. 
  7. Clic en Guardar Todo para programar sus reportes o en Enviar si se encuentra en la configuración de Envíos. 

Opciones avanzadas

Para los paneles en PDF o el formato de visualización, la opción Use diseño de columna única (Use single column layout) muestra las piezas del panel en una sola columna vertical en lugar de mostrar cómo las piezas están organizadas en el Panel. 

 

Para Paneles en formato PDF, Tamaño del Papel (Paper Size) cambiará las dimensiones del Panel para que se ajuste a los tamaños regulares de las páginas (carta, oficio y doble carta). 

Para el archivo CSV ZIP, Aplicar opciones de visualización (Apply visualization options) aplicará configuraciones de visualizaciones desde el panel, formateando los datos como una tabla en lugar de datos sin formato. Valores de datos formateados (Formatted data values) conservará el formato de los datos. Por ejemplo, a 2.009 se le da el formato 2.01. 

Duplicado o Eliminación de Reportes Programados

Si desea duplicar o borrar un reporte programado, dentro del menú Programa, coloque el cursor sobre el reporte a la izquierda. El Ícono Copiar (Copy Icon) copiará el reporte programado. El Ícono X (X Icon) borrará un reporte programado.